Con los programas de cobro puedes agrupar facturas que comparten características en común. Organiza y automatiza la gestión de cobranza de tu empresa optimizando procesos que anteriormente eran manuales.
Los programas de cobro que crees quedarán en estado pendiente de activación hasta que se valide el medio de pago registrado.
Solo puedes cargar facturas a los programas de cobro con medios de cobro validados.
Pasos
Ingresa a la página www.pagalo.com.co, selecciona el botón Iniciar sesión, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, e ingresa con tu correo electrónico y contraseña. Conoce cómo ingresar a Págalo.
Selecciona el avatar de tu empresa.
En el panel ubicado al lado izquierdo de la pantalla, haz clic en Cuentas por cobrar y luego en Crear y consultar programas de cobro.
Haz clic en Nuevo programa de cobro.
Nombra el programa de cobro para habilitar las opciones de configuración y comenzar a editar. Ten en cuenta que el nombre de tu programa debe tener entre 3 y 22 caracteres alfanuméricos.
Selecciona una cuenta recaudadora y haz clic en continuar.Si aún no has registrado ningún medio de cobro, o quieres registrar uno nuevo, conoce cómo agregar una cuenta bancaria.
Edita las condiciones de cobro que tendrán las facturas agregadas a este programa.
Condiciones relacionadas con el valor a pagar: puedes elegir si tus clientes tendrán la opción de pagar parcial o totalmente una factura. Si eliges el pago parcial, se habilitará el campo correspondiente al porcentaje mínimo de pago.
Condiciones relacionadas al pronto pago: puedes otorgar beneficios a los clientes que realicen el pago de sus facturas antes de la fecha de vencimiento. Los campos para definir el porcentaje de descuento y el número de días antes del vencimiento sólo se habilitarán si eliges la opción con pronto pago.
Condiciones relacionadas al pago con recargo: puedes definir si tus clientes podrán o no pagar sus facturas luego de la fecha de vencimiento, además, puedes asignar un porcentaje de recargo por mora. Los campos para definir el porcentaje de descuento y el número de días después del vencimiento solo se habilitarán si eliges las opciones de pago vencido sin recargo y pago vencido con recargo.
A continuación, podrás ver los momentos de las condiciones de pago. Haz clic en continuar para seguir con la configuración.
Crea los mensajes de cobro que recibirán los clientes de las facturas. Puedes redactar mensajes nuevos haciendo clic en el botón crear mensaje nuevo.
Selecciona el canal donde los clientes recibirán los mensajes de cobro y el momento en el que se enviarán. Luego redacta el texto del mensaje.
Llena los campos del mensaje y utiliza las etiquetas rápidas para una mejor comunicación en el proceso de cobro. Al terminar, haz clic en Guardar mensaje.
También puedes usar las plantillas predeterminadas que te sugerimos, seleccionando el botón azul Usar plantilla. Cuando acabes, haz clic en Finalizar.
Verás el resumen de la configuración del programa de cobro. Haz clic en confirmar.
Verás el mensaje "Se ha guardado un nuevo programa de cobro con éxito".
